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Pensplan PLUS: Analyse der persönlichen Vermögensplanung
Eine neue kostenlose Dienstleistung der Pensplan Centrum AG für die Bevölkerung der Autonomen Region Trentino – Südtirol
Im Rahmen einer Pressekonferenz am 20. März 2024 in Bozen stellte die Pensplan Centrum AG ihre neue kostenlose Dienstleistung vor: Pensplan PLUS richtet sich an Bürgerinnen und Bürger der Region, die sich einen neutralen, umfassenden und detaillierten Überblick über ihre persönliche Vermögenssituation verschaffen und herausfinden möchten, in welchen Bereichen Handlungsbedarf besteht.
Wie steht es um meine Finanzen? Verfüge ich über einen ausreichenden Versicherungsschutz? Wie sieht es mit meiner Altersvorsorge aus? Und nicht zu vergessen: Habe ich meinen Nachlass geplant? Um diese und andere Fragen zu beantworten, bietet die Pensplan Centrum AG ab sofort eine neue Dienstleistung an:
Pensplan PLUS liefert dem Bürger / der Bürgerin eine neutrale, umfassende und detaillierte Analyse der persönlichen Vermögenssituation in den sechs Bereichen Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung.
„Zwanzig Jahre lang beschäftigte sich die Pensplan Centrum AG ausschließlich mit der Zusatzvorsorge“, erklärte der Geschäftsführer der Gesellschaft Matteo Migazzi. „Infolge einer Änderung des Regionalgesetzes gehen wir nun von der Zusatzvorsorge zu einem umfassenderen regionalen Wohlfahrtssystems über. Teil dieser Ausweitung der Dienstleistungen der Pensplan Centrum AG ist unser Engagement zur Förderung der Finanzbildung der Bevölkerung und damit auch die neue Dienstleistung Pensplan PLUS.“
„Pensplen PLUS ist Teil der institutionellen Aufgabe der Pensplan Centrum AG, das Finanzwissen der Bevölkerung der Region zu fördern. Durch eine objektive, neutrale Analyse der aktuellen Vermögenssituation soll beim Bürger und bei der Bürgerin das Bewusstsein dafür geschaffen werden, wie wichtig es ist, die finanzielle Zukunft und die der Familie rechtzeitig und vorausschauend zu planen“, unterstrich die Präsidentin der Pensplan Centrum AG, Johanna Vaja.
Wie funktioniert Pensplan PLUS?
Bürgerinnen und Bürger, die eine Analyse ihrer persönlichen Vermögenssituation vornehmen lassen möchten, können einen persönlichen Termin über die Webseite der Pensplan Centrum AG vereinbaren:
Die Experten des Hauptbereichs Welfare Management der Pensplan Centrum AG melden sich dann telefonisch beim Bürger / bei der Bürgerin zurück und erläutern, welche Informationen, Dokumente etc. zum Termin mitzubringen sind. Um eine möglichst präzise Analyse der Vermögenssituation erstellen zu können, ist es wichtig, dass der Bürger / die Bürgerin alle notwendigen Informationen zu seiner / ihrer persönlichen Situation in den sechs untersuchten Bereichen (Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz, Nachlassplanung) zum Termin mitbringt.
Der Termin zur Analyse der persönlichen Vermögensplanung findet in den Büros der Pensplan Centrum AG in Bozen (Mustergasse 11) und Trient (Piazza Silvia Pellico 6) statt und dauert in etwa eine Stunde.
Der Bericht
Beim Termin geben die Experten der Pensplan Centrum AG die vom Bürger bereitgestellten Informationen in eine spezifische Software ein, die auf dieser Grundlage einen detaillierten Bericht erstellt. Dieser Bericht wird dem Bürger direkt beim Termin ausgehändigt und mit ihm besprochen. Aus dem Bericht kann der Bürger dann entnehmen, wie er in den sechs Themenbereichen – Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung – aufgestellt ist.
Zur besseren Orientierung und Erleichterung des Verständnisses enthält der Bericht für jeden analysierten Bereich auch eine Bewertung nach dem Ampelsystem:
• Rot: Es wurden kritische Aspekte festgestellt, die eine Handlung erfordern.
• Gelb: Es wurden kritische Aspekte festgestellt, die es erfordern, die Situation genauer zu bewerten.
• Grün: Es besteht eine ausreichende Abdeckung.
Eine objektive, neutrale Analyse
Die Pensplan Centrum AG liefert mit Pensplan PLUS eine objektive, neutrale Analyse der Vermögenssituation, gibt jedoch keinerlei operative Ratschläge zu eventuellen spezifischen Maßnahmen, die ergriffen werden sollten. Möchte der Bürger aktiv werden, um eventuelle, aus der Analyse hervorgegangene Risiken zu überwinden, entscheidet er vollkommen autonom und nach eigenem Ermessen, ob er sich an einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer wenden möchte (Banken, Versicherungen, Notare, Steuerberater etc.). „Die Neutralität der Dienstleistung und die Überparteilichkeit der Pensplan Centrum AG als öffentliche Gesellschaft bieten Vorteile für alle Seiten“, unterstrich Matteo Migazzi: „Auf der einen Seite fühlen sich unsere Bürgerinnen und Bürger angemessen betreut, da keine kommerziellen Interessen involviert sind. Auf der anderen Seite kann die neue Dienstleistung Pensplan PLUS letztendlich allen Wirtschaftsteilnehmern gleichermaßen zugutekommen.“
Das Ziel der Dienstleistung Pensplan PLUS besteht ausschließlich darin, durch eine objektive, neutrale Analyse der aktuellen Vermögenssituation beim Bürger / bei der Bürgerin Bewusstsein dafür zu schaffen, wie wichtig es ist, die finanzielle Zukunft und die der Familie rechtzeitig und vorausschauend zu planen.
Die Dienstleistung Pensplan PLUS kostenlos.
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