Anfrage um Analyse der persönlichen Vermögensplanung
Die Dienstleistung „Analyse der persönlichen Vermögensplanung“
An wen richtet sich Pensplan PLUS?
Pensplan PLUS richtet sich an die gesamte Bevölkerung der Region Trentino – Südtirol, an die Mitglieder der Partnerzusatzrentenfonds der Pensplan Centrum AG sowie an Personen, die in keinem regionalen Zusatzrentenfonds eingeschrieben sind.
Welches Ziel verfolgt Pensplan PLUS?
Eine Analyse der persönlichen Vermögensplanung, die den Bürgerinnen und Bürgern die aktuelle Vermögenssituation aufzeigt:
- Erbringung einer «neutralen» Analyse der Vermögens- und Familiensituation;
- Ausarbeitung eines grafisch dargestellten Berichts, bei dem kritische Punkte und Defizite in der Vermögensplanung der folgenden Themenbereiche aufgezeigt werden: Finanzen, Sachvermögen, Versicherungen, Zusatzvorsorge, Familienschutz und Nachlassplanung.
Die Analyse der familiären Situation des Bürgers und der Gesamtsituation seines Vermögens dient dazu, mögliche Probleme und/oder Vermögensrisiken im Falle einer Erbfolge und/oder aufgrund eines eingeschränkten Vermögensschutzes von Angehörigen aufzuzeigen.
Das Ziel der Dienstleistung besteht darin, den Bürger auf die bestehenden, oft unbekannten Risiken aufmerksam zu machen, damit er durch die richtige Verwaltung seiner Ressourcen seinen Angehörigen einen angemessenen Lebensstandard garantieren und die Vermögensnachfolge in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Bestimmungen planen kann.
Was ist Pensplan PLUS nicht?
Mit der Dienstleistung Pensplan PLUS werden keinerlei operative Ratschläge zu eventuellen spezifischen Maßnahmen gegeben, die ergriffen werden sollten. Der Bürger / die Bürgerin entscheidet vollkommen autonom, ob er / sie sich an einen bestimmten Wirtschaftsteilnehmer (Banken, Versicherungen, Notare, Wirtschaftsberater usw.) wenden möchte.
Die Vermögensplanungsanalyse zielt NICHT auf die Förderung einer bestimmten Vermögens-, Versicherungs- oder Zusatzvorsorgeform ab, sondern verfolgt einen neutralen Zweck mit dem Ziel, Vermögens-/Erbschaftsrisiken zu vermeiden und den gewohnten Lebensstandard beizubehalten.
Sie interessieren sich für die neue Dienstleistung Pensplan PLUS und möchten einen Termin für die "Analyse der persönlichen Vermögensplanung" vereinbaren?
Füllen Sie bitte die untenstenden Felder aus und wir werden Sie sobald wie möglich kontaktieren, um einen Termin mit Ihnen zu vereinbaren.
