Richiedi un’analisi di pianificazione patrimoniale
Servizio di "Analisi di pianificazione patrimoniale"
A chi è rivolto?
Il servizio è rivolto ai cittadini, aderenti e non ai fondi pensione partner di Pensplan Centrum S.p.A. residenti in regione Trentino Alto-Adige.
Qual é l'obiettivo?
Erogare un servizio di analisi di pianificazione patrimoniale che fornisca agli aderenti un output finalizzato a:
- un’analisi "neutrale" dei dati famigliari e patrimoniali;
- l’elaborazione di un report grafico che faccia emergere potenziali criticità e deficit della pianificazione patrimoniale nei seguenti ambiti: finanziaria – assicurativa – successoria – previdenziale.
L’analisi della situazione familiare del cittadino e della posizione complessiva del suo patrimonio è funzionale a far emergere potenziali criticità e/o rischi patrimoniali in caso di successione ereditaria e/o a causa di una limitata tutela patrimoniale dei propri cari.
L'obiettivo del servizio è di condurre il cittadino ad una consapevolezza dei rischi in essere, spesso non noti, affinché tramite una gestione corretta delle sue disponibilità, possa garantire ai propri cari un adeguato tenore di vita, pianificando la successione del patrimonio secondo le sue volontà nel rispetto delle disposizioni di legge.
Cosa non è?
Il servizio NON eroga consigli operativi diretti, che potranno essere messi in atto, se desiderato dall’aderente, tramite gli operatori professionisti del settore (banche, assicurazioni, notai, commercialisti ecc.).
Il servizio di analisi di pianificazione patrimoniale NON è finalizzato alla promozione di una particolare forma di tutela patrimoniale, assicurativa o previdenziale ma mantiene una finalità neutrale con l’obiettivo di evitare rischi patrimoniali/successori e preservare la qualità di vita raggiunta.
Desideri aderire al nuovo servizio Pensplan PLUS "analisi di pianificazione patrimoniale"?
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